康寧擬配售20億美元 股價盤後跌2.7%
康寧公司宣布推出最高20億美元的市價股票發行計劃,股價於盤後交易下跌2.7%。公司與高盛集團簽訂配售協議,由高盛擔任獨家銷售代理,所得淨收益將用於一般企業用途。
康寧公司(NYSE:GLW)股價於週五盤後交易中下跌2.7%,此前該公司宣布推出新的「市價」股票發行計劃,擬籌集最高20億美元資金。潛在的新股發行引發投資者對股權稀釋的擔憂,觸發盤後拋售。
根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的監管文件,這家特種玻璃及材料製造商與高盛集團(Goldman Sachs & Co. LLC)簽訂了股票配售協議,高盛將擔任獨家銷售代理。根據協議條款,康寧對任何股票出售的時機、價格及數量保有完全控制權,而高盛將從總收益中收取1.0%的佣金。
該廣泛協議允許高盛透過公開市場交易、直接向做市商出售,或透過私下協商的大手交易執行股票銷售。此外,文件亦指出,該投資銀行可根據另行簽訂的協議,以自營方式直接買入股份。
康寧表示,未來任何股票銷售所得的淨收益將用於一般企業用途。此次靈活的融資行動將依據康寧於2026年4月向SEC提交並已自動生效的上架登記聲明進行。
儘管此次文件確立了資本部署的框架,康寧目前並無立即出售股票的義務,且可隨時終止配售協議。然而,潛在的股份數量增加對現有股東而言仍構成持續的不利因素,市場正消化公司資產負債表可能擴張所帶來的影響。
資料來源:Yahoo 財經(香港)。
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