環球新材擬發行13億可換股債

珠光顏料製造商環球新材國際控股有限公司計劃發行13億元人民幣可換股債券，淨籌約12.81億元，用於債務再融資及補充營運資金。公司同時擬購回年初發行的舊債券，股價周五高開。

珠光顏料製造商環球新材國際控股有限公司（6616.HK）周五公布，擬發行本金總額13億元人民幣、以港元結算的3.25%可換股債券，2027年9月到期。初始換股價每股10.93港元，較9月17日收市價9.50港元溢價約15.05%。

若全數換股，將涉及約1.39億股，相當於擴大後股本約10.02%。公司預計發債淨籌約12.81億元（1.91億美元），其中95%用於現有債務再融資，包括為同步購回舊可換股債券提供資金，其餘5%用於補充營運資金及一般企業用途。

公司同時擬購回今年1月發行的4.25%可換股債券，購回價為本金的103%加應計利息。截至公告日，已有合資格持有人承諾出售本金約9.9億港元債券，剩餘未償本金約1,000萬港元；購回後相關債券將被註銷。

公司股價周五高開，至中午休市報9.565港元，升0.68%。該股過去六個月升17.6%。