美團發行80億元點心債 超額訂購達300億

中國外賣公司美團（Meituan）成功發行一筆總值80億元人民幣（約12億美元）的雙期離岸點心債，包括45億元五年期及35億元十年期部分。債券訂購規模超過200億元人民幣（約30億美元），遠超原定70億元目標。

中國外賣公司美團（Meituan，股票代號3690）近日成功發行一筆總值80億元人民幣（約12億美元）的雙期離岸點心債。據路透社看到的條款清單，該批債券包括45億元人民幣的五年期部分及35億元人民幣的十年期部分。

五年期債券的孳息率為2.50厘，十年期部分則為3.10厘，兩者均較最初價格指引（分別約2.90厘及3.60厘）有所收窄。債券在發行前的累計訂購規模已超過200億元人民幣（約30億美元）。

美團計劃將發行所得款項用於償還現有離岸債務及一般企業用途。路透社周一曾報道，美團原先目標籌集約70億元人民幣，最終發行規模超出該目標。

該批債券屬高級無擔保債務，即無特定資產作為抵押。預計將獲穆迪（Moody's）Baa1評級，以及標準普爾（S&P Global Ratings）與惠譽（Fitch）的BBB+評級。三大評級機構對美團的發行人評級均持負面展望。

五年期債券將於2031年11月3日到期，十年期部分則於2036年11月3日到期。主辦銀行包括中信證券（CITIC Securities）、高盛（Goldman Sachs）、美國銀行證券（BofA Securities）、中國建設銀行、中國工商銀行（ICBC）、交通銀行及滙豐銀行（HSBC）。

美團在第二季度恢復盈利能力，此前曾因中國外賣市場補貼競爭激烈而經歷艱難時期。