嗶哩嗶哩發7億美元票據騰訊認購2億兼回購股份
嗶哩嗶哩（09626）宣布發售7億美元可換股優先票據，其中騰訊（00700）認購2億美元。公司同時以相同金額向騰訊子公司回購約1359萬股，實現「零現金」回購。募集資金淨額約6.9億美元，將投入AI業務發展。
嗶哩嗶哩（09626）宣布，發售本金總額為7億美元、於2031年到期的可換股優先票據。本次發售包括5億美元的市場化發售，以及由戰略投資者騰訊（00700）認購的2億美元票據。扣除費用後，公司預計可募集資金淨額約6.904億美元（約54.128億港元）。
根據協議，騰訊透過旗下Huang River認購2億美元票據。同時，嗶哩嗶哩宣布以相同金額，向騰訊相關子公司回購1359.109萬股Z類普通股，每股折合115.38港元，較9月4日收市價折讓約5%。這意味公司在「零現金」情況下，即可收回並註銷騰訊手上約3.3%的股份。該特別回購事項須待特別股東大會獲得無利害關係股東至少四分之三票數批准。
本次發行的票據計付定期利息，發行價為100%。初始轉換價為每股Z類普通股約155.79港元，較9月4日收市價121.4港元及納斯達克前一交易日收市價，均大幅溢價約28.2%至28.3%。票據將於2031年9月15日到期，持有人有權於2029年9月15日要求公司以100%本金金額購回。
公司亦同步完成約1億美元（679.554萬股）的市場對沖股份回購，相關股份將予以註銷。主要股東包括董事長陳睿等已簽署不可撤銷承諾，將在股東大會上投贊成票。
扣除兩項股份回購及相關開支後，嗶哩嗶哩將獲得近5億美元（約38億港元）的淨現金流入。公司表示，這筆資金將重點投入AI驅動的業務增長，包括增強內容理解、推薦與創作方面的AI能力、深化高品質內容社區的用戶參與度，以及利用AI工具全面提升營運效率，為長遠業務升級提供充足的資本儲備。
