哈薩克國營油企發35億離岸人幣債

哈薩克斯坦國營油氣公司KazMunayGas發行總值35億元人民幣的離岸人民幣債券，獲超額認購近7倍。該批債券分5年期及10年期，孳息率分別為2.45厘及2.98厘。今次是該公司不足一年內第二次發行點心債。

哈薩克斯坦國營油氣公司KazMunayGas成功發行總值35億元人民幣的點心債，為其不足一年內第二次在離岸人民幣市場集資。根據路透社周三看到的條款清單，該批債券分為兩個年期，其中15億元為五年期，票面息率2.3厘；其餘20億元為十年期，票面息率2.8厘。

五年期部份定價為99.298元，孳息率2.45厘；十年期部份定價為98.452元，孳息率2.98厘。該批債券認購反應熱烈，合計認購金額超過240億元人民幣，超額認購接近7倍。

KazMunayGas表示，集資所得將用於一般企業用途，包括再融資。今次是該公司自去年10月首次發行12.5億元人民幣五年期點心債後，再次在離岸人民幣市場發債。去年10月那批債券票面息率為2.95厘。

高盛數據顯示，今年上半年點心債發行量創下歷史新高，達約3500億元人民幣，較去年同期增長逾六成。國際發行人佔整體發行量的一半。在全球不確定性增加及借貸紀錄高企下，更多國際發行人轉向亞洲債券市場，以降低融資成本及分散資金來源。