印尼發行百億元熊貓債 首設7年期品種

印尼在中國銀行間債券市場發行100億元人民幣主權熊貓債，創同類發行規模新高。中金公司擔任牽頭主承銷商，首次推出7年期品種，票面利率2.5厘，有助完善主權熊貓債的期限結構。

印尼近日在中國銀行間債券市場發行總值100億元人民幣的主權熊貓債，創下銀行間債市主權熊貓債發行規模的新紀錄。是次發行涵蓋3個年期，其中3年期規模達57億元，票面利率1.96厘；5年期為37億元，票面利率2.15厘；7年期則佔6億元，票面利率2.5厘。

擔任牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人的中金公司指出，過往主權熊貓債以3年及5年期為主，今次首次推出7年期品種，相信可補齊主權熊貓債在長期限方面的短板，完善市場的孳息率曲線。此舉亦有助發行人鎖定中長期融資成本，獲取穩定的中長期人民幣資金，並優化外債的期限結構。

據外電報道，今年7月下旬，印尼亦曾在中國銀行間市場發行70億元人民幣的熊貓債，當時涵蓋3年及5年期，票面利率分別為1.9厘及2.19厘。是次發行規模更大，且新增7年期品種，反映印尼在人民幣融資領域的進一步拓展。