滙控發行15億美元可轉換證券

滙控（HSBC）計劃發行15億美元（約117億港元）的永續次級或有可轉換證券，以強化資本基礎。該批證券息率為7.625厘，將於11月13日發行，並在30日內於歐洲交易所上市。

歐洲最大銀行滙控（HSBC）今日宣布，計劃發行15億美元（約117億港元）的永續次級或有可轉換證券，以強化其資本基礎及作一般企業用途。該批證券息率為7.625厘，將於11月13日發行。

根據該公司表示，若銀行的普通股權一級比率（Common Equity Tier 1 ratio）跌至低於7%，這批證券將自動轉換為股份。該比率是衡量銀行財務實力的一項關鍵指標。

銀行預期在證券發行後的30日內，於愛爾蘭都柏林交易所（Euronext Dublin）的全球交易市場（Global Exchange Market）上市。該公司指，是次發行根據股東授權進行，因此無需另行徵得股東投票表決。

滙控表示，這批證券的息率將維持固定至2032年5月13日，之後每五年按五年期美國國庫券（U.S. Treasury）收益率加3.004厘重新設定。

本周較早時候，該銀行已宣布發行兩批總值42.5億美元的高級無擔保票據，分別於2032年及2037年到期。