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新世界發1.48億美元新票據 緩解償債壓力

新世界發展宣布,其債務交換要約獲足夠接納,預期發行約1.891億美元(約14.8億港元)新票據,以減輕短期償債壓力。該公司正積極減債及出售資產,應對本港物業市場低迷。

新世界發1.48億美元新票據 緩解償債壓力
圖片來源:香港天際線. 資料圖片: Wilfredor / CC0 · Wikimedia Commons

新世界發展(0017)周四宣布,其債務交換要約在早段獲得足夠接納,預期發行約1.891億美元(約14.8億港元)的新擔保票據,到期日為2032年,以紓緩短期償還壓力。

上周,該本港地產發展商推出債務交換要約,容許債券持有人將部分2027年及2028年到期的票據,換成2032年到期的新擔保債務。要約涵蓋三個美元計價票據系列,未償還本金總額約9.91億美元,包括2027年1月、2027年6月及2028年2月到期的票據。

公司表示,所有在早段截止前提交的票據將獲全數接納,不會按比例削減,即會回購投資者在限期前提交的全部債券。削減是指當投資者提交的債券或股份數量超過公司最高分配限額時,按比例減少接納的做法。

早段接納票據的結算預計於10月20日進行。新世界是本港負債最重的地產發展商之一,面對信貸環境緊張及本港物業市場持續低迷,一直致力減債、出售資產及加強流動資金。

資料來源:The Standard。 閱讀原文報道 →
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