滙控發行15億美元可轉換證券
滙控(HSBC)計劃發行15億美元(約117億港元)的永續次級或有可轉換證券,以強化資本基礎。該批證券息率為7.625厘,將於11月13日發行,並在30日內於歐洲交易所上市。
歐洲最大銀行滙控(HSBC)今日宣布,計劃發行15億美元(約117億港元)的永續次級或有可轉換證券,以強化其資本基礎及作一般企業用途。該批證券息率為7.625厘,將於11月13日發行。
根據該公司表示,若銀行的普通股權一級比率(Common Equity Tier 1 ratio)跌至低於7%,這批證券將自動轉換為股份。該比率是衡量銀行財務實力的一項關鍵指標。
銀行預期在證券發行後的30日內,於愛爾蘭都柏林交易所(Euronext Dublin)的全球交易市場(Global Exchange Market)上市。該公司指,是次發行根據股東授權進行,因此無需另行徵得股東投票表決。
滙控表示,這批證券的息率將維持固定至2032年5月13日,之後每五年按五年期美國國庫券(U.S. Treasury)收益率加3.004厘重新設定。
本周較早時候,該銀行已宣布發行兩批總值42.5億美元的高級無擔保票據,分別於2032年及2037年到期。
資料來源:The Standard。
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