數據留存爭議引發企業客戶對AI模型反彈
企業數據隱私憂慮升溫，多家大型企業及國防客戶限制使用Anthropic和OpenAI的前沿AI模型，要求更強數據保護或轉向隔離雲端設施。爭議核心是Anthropic的30天數據留存政策，引發英偉達、Palantir等客戶縮減部署，並導致AI相關股份拋售。
據《The Information》報道，企業數據隱私憂慮持續升溫，促使多家大型企業及國防客戶限制對前沿人工智能模型的使用。這對Anthropic（納斯達克：ANTP）和OpenAI（納斯達克：OAI）等AI開發商構成明顯摩擦，英偉達（NASDAQ:NVDA）、Palantir Technologies Inc（納斯達克：PLTR）及博思艾倫漢密爾頓控股公司（紐交所：BAH）等知名客戶紛紛要求更強力的數據保護承諾，或轉向隔離式雲端基礎設施以保護自身知識產權。
爭議核心在於Anthropic於6月對其旗艦模型Fable的政策調整，引入滾動30天數據留存要求以防止系統遭惡意濫用。儘管Anthropic此後為部分客戶提供將使用日誌存儲於自有服務器的選項，但缺乏不可撤銷的零數據留存（ZDR）保證，令多家核心企業客戶縮減部署規模。英偉達已將Fable限制在開源軟件等敏感度較低的項目，核心業務如供應鏈監控則轉用自研的Nemotron模型。
國防承包商博思艾倫漢密爾頓同樣限制Fable在客戶專有網絡安全軟件中的應用，理由是擔憂模型可能吸收底層代碼。與此同時，Palantir在Anthropic提供具約束力的ZDR條款前，已暫停在其客戶導向軟件套件中使用Fable，並鼓勵企業客戶與模型供應商協商更嚴格的數據限制條款。Palantir首席執行官Alex Karp近期公開批評AI實驗室在客戶數據訪問方面越權，而該公司目前已在明確ZDR協議下向客戶提供OpenAI競品GPT-6 Astra。
企業界日益蔓延的數據安全憂慮，正為微軟（納斯達克：MSFT）等雲端基礎設施供應商創造戰略機遇。微軟積極推廣私有氣隙服務器環境，可將客戶數據與外部AI開發商完全隔離。其他大型企業也採取類似預防措施：公用事業營運商和製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）嚴格限制將專有營運數據輸入商業模型，而航空航天承包商諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）則主要依賴部署在隔離內部網絡上的開源模型。
儘管面臨阻力，Anthropic和OpenAI均重申，標準企業合同默認不允許將客戶的輸入或輸出用於通用模型訓練。然而，圍繞技術元數據和使用分析的模糊披露，仍令企業客戶難以獲得絕對確定性。隨著前沿AI實驗室推出的商業軟件與客戶核心業務重疊程度加深，數據留存之爭表明，對專有知識產權的掌控將持續成為企業AI採用進程中的核心議題。
在此背景下，市場對企業採用AI前景的擔憂引發AI基礎設施及半導體板塊的全面拋售。主要芯片製造商首當其衝，英偉達下跌3.3%，超微半導體（AMD）下跌6.2%，硬件及網絡設備供應商跌幅更為慘烈，包括Coherent（-11%）、GE Vernova（-9.2%）、Lumentum（-9%）、Vertiv（-8.6%）、Applied Optoelectronics（-8%）、伊頓（Eaton）（-7.6%）、Marvell（-7%）、SanDisk（-6%）、美光科技（Micron）（-6%）、博通（Broadcom）（-4.7%）及Digital Realty（-3.4%）。
