交銀國際擬發行次級永續證券集資

交銀國際計劃發行11億元人民幣及1.34億美元次級永續證券，已完成定價，並獲交通銀行及其他機構投資者承諾認購。所得款項將用於償還存量負債或支持業務發展。

交銀國際（BoCom International）宣布計劃發行總額為11億元人民幣及1.34億美元的次級永續證券，有關證券已完成定價，並已收到交通銀行（Bank of Communications）及其他機構投資者的認購承諾。

公司表示，是次發行所得款項淨額將用作償還存量負債或增量資產投放，以支持業務發展。有關次級永續證券以私募形式發行，不會向香港公眾發售，亦不會在任何證券交易所掛牌上市。

據了解，該批次級永續證券的發行價為本金額的100%。發行後首3年，人民幣次級永續證券及美元次級永續證券的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%，其後每3年重設分派率一次。

是次發行屬交銀國際資本管理的一部分，旨在優化資本結構及提升財務靈活性。市場人士認為，此舉反映公司對未來業務發展的信心，同時為投資者提供穩定回報的投資機會。