中銀人壽與德勤私人合作助高淨值人士財富管理

中銀集團人壽保險有限公司宣布與德勤私人客戶服務合作，推出跨世代財富傳承規劃及合規諮詢服務。雙方將聯合發布《財富代代傳承》手冊，剖析高淨值家庭面臨的挑戰，涵蓋資產配置、稅務合規等三大核心範疇。

中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽）宣布與德勤私人客戶服務（Deloitte Private）展開全新合作，旨在為高淨值人士及家庭提供跨世代財富傳承規劃、監管合規及長期財富管理諮詢服務。

合作內容包括聯合發布名為《財富代代傳承》的手冊，深入探討目前高淨值家庭在財富傳承方面面臨的主要挑戰，並提供實用資訊。手冊涵蓋三大核心範疇：跨世代財富傳承的挑戰、稅務及合規新常態，以及策略性資產配置。

中銀人壽行政總裁鄧志平表示，公司持續積極拓展高淨值市場，作為客戶可信賴的終身夥伴，很高興能與德勤合作，結集中銀人壽在財富保障方面的優勢，以及德勤在稅務及家族辦公室諮詢方面的深厚專業知識。

是次合作反映市場對高淨值客戶綜合服務需求日增，兩間機構期望透過手冊及相關服務，協助客戶應對財富傳承過程中的複雜問題。