新世界發1.48億美元新票據 緩解償債壓力

新世界發展宣布，其債務交換要約獲足夠接納，預期發行約1.891億美元（約14.8億港元）新票據，以減輕短期償債壓力。該公司正積極減債及出售資產，應對本港物業市場低迷。

新世界發展（0017）周四宣布，其債務交換要約在早段獲得足夠接納，預期發行約1.891億美元（約14.8億港元）的新擔保票據，到期日為2032年，以紓緩短期償還壓力。

上周，該本港地產發展商推出債務交換要約，容許債券持有人將部分2027年及2028年到期的票據，換成2032年到期的新擔保債務。要約涵蓋三個美元計價票據系列，未償還本金總額約9.91億美元，包括2027年1月、2027年6月及2028年2月到期的票據。

公司表示，所有在早段截止前提交的票據將獲全數接納，不會按比例削減，即會回購投資者在限期前提交的全部債券。削減是指當投資者提交的債券或股份數量超過公司最高分配限額時，按比例減少接納的做法。

早段接納票據的結算預計於10月20日進行。新世界是本港負債最重的地產發展商之一，面對信貸環境緊張及本港物業市場持續低迷，一直致力減債、出售資產及加強流動資金。